【报告】2016 全球 App 发展报告(完整版),工具、视频社交和轻游戏 App 发展空间巨大

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【报告】2016 全球 App 发展报告(完整版),工具、视频社交和轻游戏 App 发展空间巨大

clovey | 2016-05-03 15:20

编者按:本文由微信公众号 猎豹全球智库(ID:CheetahGlobalLab)授权 SocialBeta 编辑发布。

前言

2016 年,互联网速度更快、普及率更高,全球移动互联网进入鼎盛时期。在移动互联网领域,传统意义上的新兴国家高速发展,冲击着之前以美国、日本为代表的互联网成熟市场:拥有全球最多移动网民的中国、各大互联网公司抢滩的印度、互联网发展超过经济发展的巴西、被称为「世界社交媒体首都」的印尼……这里生活着全世界几乎一半的人口,更是「移动先行」的有力代表。我们相信,这个变革也将改变世界技术发展的格局。

中国,已经成为世界最大的互联网市场,同时,中国的移动互联网产品又在世界市场上获得了高度的认可。在多个国家的安卓和 iOS 榜单名列第一的游戏钢琴块 2、在印度创造奇迹的茄子快传、把中国产品带往世界的阿里速卖通……正好印证了互联网女皇在 2015 年对中国的评价:技术领袖。在移动硬件方面,华为、联想、中兴、小米等中国手机品牌更是凭借其出色的表现,吸引了全世界的关注。

作为中国发行商出海的先驱,猎豹移动已经在全球拥有 23.41 亿安装、6.35 亿月活用户。在本报告中,猎豹全球智库联合 appInsight, 基于自有大数据和用户画像,对全球 51 个重点国家和地区的活跃 App、近百个手机品牌进行研究分析。从分类趋势、国家特点、发行商实力、手机品牌等不同维度,全面描绘全球移动互联网大地图。

报告亮点

  • 工具 App 仍旧有很大发展空间 是中国公司国际化的捷径

  • 视频社交 App 将风靡世界

  • 轻游戏越来越受欢迎

  • Google 和 Facebook 成为全球 App 市场的绝对霸主

  • 中国成为世界 App 发行大国

  • 印度市场的潜力远胜于其它国家和地区

  • 欧洲游戏发行商异军突起 日本游戏风光不再

  • 趣味榜单:1.剁手党聚集地 - 日本;2.话唠最多 - 阿根廷;3.牌不离手国家 - 中国

数据说明:

1、本报告的数据截止时间为 2016.01.31

2、所有数据源于猎豹移动全球 23.4 亿安装、6.35 亿月度活跃用户,所以只适用于安卓,无法代表 iOS 的状况。

3、报告中涉及的 App 分类归属,参考 Google Play 应用商店分类信息。

4、更多数据说明请见文末

Part 1  全球 App & 游戏概况分析

App 概况分析    

一、各分类 App 市场占有率分析

通讯类 App 活跃人数最多,人们对传统运营商的需求正在被移动互联网替代

通讯类 App 和工具类 App 在活跃人数上并驾齐驱,通讯需求成为全世界 App 用户的首要需求,通讯类 App 的活跃人数逐步提高,说明随着移动互联网市场规模的扩大,以及微信、Whatsapp、Messenger、Line 等通讯类 App 逐渐普及,人们对电信运营商的需求将更多地集中到网络服务,而对电信运营商提供的传统服务,例如通话和短信等,依赖将越来越少。 

二、各类型 App 增长潜力分析

猎豹全球智库认为,某类型 App 新增用户占比越高,说明此类型 App 增长潜力越高。

工具类产品仍是 App 下载市场的支柱

工具类 App 安装量远远高出其他类型 App,是第二名通讯类的 1.7 倍,与此同时,工具类 App 在活跃人数上也仅次于通讯类 App。说明工具类 App 对安卓用户显得尤为重要,究其原因,主要是因为安卓原生系统较为简单粗放,用户对垃圾清理、手机安全等功能需求旺盛,但这些功能需要第三方工具才能完成,因此截至目前(2016 年 1 月底),工具类 App 的市场还有很大潜力。

三、各类型 App 人均使用个数分析

工具类 App 是唯一人均使用 3 个以上的 App 类型

说明工具类 App 种类齐全,承载了多样的用户需求,用户需要同时选择较多 App 才可以覆盖所有日常需求。

四、各类型 App 用户粘性和忠诚度分析

猎豹全球智库通过考察某分类 App 活跃用户的使用次数,认为使用频次越大,此类型 App 粘性越大

人们每天几乎都会用通讯、工具、社交类 App

通讯、工具、社交类 App 属于高使用频次类型 App,明显高于其他类型 App,人均每周使用 7 次以上。

社交类、动漫类 App 拥有最高的用户忠诚度

如果某类 App 人均使用个数少,同时人均每个 App 使用次数多,也就是上图中靠右上角的位置,我们认为用户对此类别的 App 忠诚度高。

可以看出,动漫类和社交类的用户忠诚度最高。

(1)从活跃用户占比上看动漫的用户规模并不大,可以说是热门分类中相对小众的一个。而该分类人均使用 App 只有近 1 个,而平均每个 App 使用次数高达 3.8,这说明 App 要讨好拥有大量死忠的动漫用户群体难度较大,但一旦满足用户需求,则会回报以极高的忠诚度。

(2)社交类 App 有明显的聚集效应,有明显的排他性,用户粘性较高。例如 Google 自 2011 年前后推出 Google+ 以挑战 Facebook 地位,虽然经过 Google 大力推广获得了海量用户,但没有太多用户买账,因为用户身边的人都在用 Facebook,用户通常也会选择用 Facebook。

五、我们发现了 App 发展中的一些新趋势

工具 App 仍旧有很大发展空间 是中国公司国际化的捷径

全球市场对于工具的需求仍然非常强烈,从分类上来看,工具类产品仍是 App 下载市场的支柱。工具类 App 对安卓用户显得尤为重要。而且工具类是唯一没有文化壁垒的 App 分类,如果中国公司想向海外市场发展,工具类是有效的敲门砖。

经过猎豹全球智库的研究发现,有三类工具 App 上涨最快,分别为传输文件类、wifi 密码类和隐私类。

视频社交 App 将风靡世界

2016 年直播类 App 在中国的突然崛起尤其值得关注。这一类 App 有共同的特性:社交性、UGC、娱乐性、网红经济。这类直播应用迎合了 90 后、00 后对于自我表现的欲望,以及与他人交流、分享的欲望。同时,这些 App 又是网红的发源地,可以让主播名利双收,网站的可持续性强,不会昙花一现。随着各国上网费用的下降及 4G 网络的普及,特别是国外类似 App 的成功,让我们有理由相信,2016 年此类的 App 会得到大发展。

以主打「全民直播」的映客为例。它是一个基于已有社交关系进行实时直播的平台。原美国驻华大使骆家辉、汪涵、王凯等名人纷纷在映客上进行直播,让映客迅速成为 2016 年初最火爆的一款直播 app。

而在国际上此类 App 也有越来越火的趋势。Facebook 的「Facebook Live」,Google 正在努力开发的「YouTube Connect」,Twitter 旗下的 Periscope 都是在 2016 年主力打造的流媒体直播功能,三者将在世界上正面交锋。

游戏概况分析    

一、各类型游戏市场占有率分析

休闲游戏的领先优势略有收窄

作为最早进驻高质量开发者的细分市场,休闲类游戏造就了众多世界级手游发行商,像 King 等我们耳熟能详的公司都专注在这个领域深耕。所以休闲游戏类当之无愧的排在游戏活跃用户规模的 no.1。不过其领先优势近年已略有收窄,街机,益智,动作,策略等其他游戏类型紧随其后。

二、各类型游戏增长潜力分析

猎豹全球智库认为,某类型游戏新增用户占比越高,说明此类型游戏增长潜力越高。

街机游戏新增安装量最大,最受欢迎

分析发现街机游戏、休闲游戏、动作游戏这三类 Game 应用在人们的手机中新增安装最多。其中,街机游戏在是新增安装量是所有游戏中最大的,是最受欢迎的游戏类型。如猎豹移动出品的街机类游戏《钢琴块 2》,2015 年占据 160 多个国家 Google Play 游戏榜首,被评为最受欢迎游戏。

三、各类型游戏人均使用个数分析:

教育游戏份额最小,但潜力最大

教育游戏的市场占有率很小,但人均安装游戏却很多。原因可能是教育类游戏的受众多为家长,他们在给孩子找寓教于乐的游戏,因此在不断尝试新的游戏作品,或者每款游戏都有不同的教育角度。虽然此类游戏受众较窄,但教育类游戏用户的安装意愿很强烈,是很有潜力的一种游戏类型。

四、各类型游戏粘性和忠诚度分析:

策略游戏、休闲游戏的用户粘性高

策略游戏、休闲游戏、角色扮演游戏、赌场游戏的使用频率都较高。这些类型的游戏用户平均每周要打开这类应用至少 10 次以上。这些类型游戏的用户对游戏更为沉迷。

策略游戏用户忠诚度最高,用户最优质

通过数据观察我们发现,玩策略游戏、角色扮演游戏、赌场游戏等类型游戏的用户,更愿意专注于玩一款游戏。其中策略游戏的用户更符合深度沉迷者的画像,虽然该类游戏的用户的人均安装 App 数只有 1.2 个,但平均每周的开启次数竟达到了 17 次之多,大量的游戏体验被集中在了极少数优质策略游戏身上,所以我们认为策略游戏是用户粘性最高的游戏类型,其用户也最优质。

五、游戏的新趋势

轻游戏越来越受欢迎

轻游戏易上手,娱乐性强,逐渐成为 2015 年下半年甚至 2016 年的热点。猎豹移动出品的街机类游戏《钢琴块 2》,不用训练能弹奏出美妙的音乐。2015 年占据 160 多个国家 Google Play 游戏榜首,被评为最受欢迎游戏。《反应堆 Stack》也是一款增长迅速的街机游戏,特点是美观、易上手。玩法类似塞班系统上的通天塔。玩家要用方块搭建一个反应堆,尽量准确的放置每一块方块使反应堆整体重心稳定,不摇晃。《Fishdom: DeepDive》是一款新的消除游戏。在 King 公司的糖果粉碎传奇称霸全球游戏榜单的时候,类似的游戏仍然受到追捧,可见轻游戏的魅力。

《皇室战争》将成为 2016 年的现象级游戏

《部落冲突:皇室战争》在 2016 年初横扫了全球游戏涨幅榜。它是一款以《部落冲突》为背景的手机卡牌策略游戏。借了《部落冲突》的东风,但表现甚至更加抢眼。很多网友评论其为「最好的实时对战手机网游」。以目前的发展情况来看,不仅仅是第一季度的现象级,在整个 2016 年,都会占有一席之地。

Part 2  国家篇

一、移动互联网用户分布:

猎豹全球智库根据用户采样及数据模型估算出全球 51 个主要国家和地区的安卓用户规模,并排序得到下表:(美国虽然是互联网第一大国,由于人口基数稍小,所以排名靠后)

金砖四国气势强

(1)金砖四国由于人口优势、近来突飞猛进的互联网发展,已经牢牢占据世界前列。从另外一个角度来看,由于金砖四国的重要性,也成为很多互联网大公司战略布局的重点。在这两股力量的作用下,它们的成长,将主导世界互联网的潮流。

(2)靠近美国的墨西哥,在科技方面受到美国很大影响。另外一方面,墨西哥首富(即前世界首富)卡洛斯·斯利姆·埃卢,手下的墨西哥美洲电信,统治了除巴西外几乎整个拉丁美洲。对互联网公司来说,拿下墨西哥,也意味着更加接近拉丁美洲其它在文化、语言方面与墨西哥趋同的国家。近年来,墨西哥在互联网的发展受到多方关注。

(3)前十名中有一半来自亚洲。亚洲是七大洲中面积最大、人口最多的一个洲,人口超过世界一半。因此,随着互联网进一步发展,智能设备的渗透率提升,可能会有更多亚洲国家进入榜单。

二、移动互联网市场成熟度排名

猎豹全球智库认为用户使用的 App 所属分类数量越多(以 Google Play 上的分类为准),在很大程度上面可以反映一个国家和地区互联网市场的成熟度越高。

日本、美国市场最成熟

(1)一直站在科技前沿的美国和日本,当之无愧站在了前两位。大量受过良好教育的移动互联网人口正在推动着传统生活方式逐渐向更智能更舒适的方式转变。

(2) 美国市场的成熟,还表现在其标杆作用上。根据猎豹全球智库跟踪几个月的数据发现,现象级 App 一般都率先出现在美国,再逐渐辐射到其它国家;而已在全球范围内流行的优秀 App,大都源自美国市场,或在美国市场能找到其原型。

三、市场竞争激烈度排名

猎豹全球智库使用 AppInsight 数据,将一周人均使用 App 数量除以使用 App 分类,得出在 51 个主要国家和地区,平均每个分类下,网民使用的 App 个数(即竞争指数)。

新兴国家竞争最激烈

(1)51 个国家和地区的平均数为 1.82,最高的国家为 2.02,数值越高,竞争度越高。

(2)新兴国家市场还很初级,进入门槛较低,开发商一拥而上,还处于跑马圈地的阶段,各领域还没有形成一家独大或寡头垄断的局面。但也从另一方面说明,这些国家的市场还不稳定,如果有契合当地市场的产品和推广策略,有希望在当地站稳脚跟。

四、新 APP 潜力区域

猎豹全球智库基于 AppInsight 的数据,由一周内某国家或地区有安装行为的人数除以该国家周活跃总人数,得出互联网用户对安装 App 意愿最强烈的国家排名。以此衡量各国家和地区的发展潜力。

APP 在韩国、印度市场的潜力远胜于其它国家和地区

(1)日本、意大利等发达国家的用户新增安装量较少,可能市场趋于成熟,人们的需求已经被现有 App 满足。

(2)法国、韩国、美国等国家用户比较开放,尝鲜意识浓厚,即使现有 App 已经非常多元化,仍然有意愿去探索未知的新 App。

(3)墨西哥、哥伦比亚、阿根廷三个西班牙语国家由于文化因素,缺乏足够的满足本地化需求的优质 App 来激发用户兴趣。用户尝鲜意愿较低。

(4)在用户尝新行为偏多的国家中,应用商店有较大机会;而用户尝新行为少的国家,通过预装来提高 App 的渗透率不失为一个较好的解决方法。

五、手机依赖度

根据各国家和地区人均 App 的总使用次数,得出最常使用手机、对手机依赖程度最大的十个国家和地区:

日本用户最依赖手机

日本用户对 App 的使用次数远远甩开了其它国家和地区,结合之前安装新 App 意愿较低、人均使用分类较多,猎豹全球智库得出结论:日本已经是一个高度成熟的互联网市场。

六、重点国家分析

除了之前榜单解读中提过的墨西哥,猎豹全球智库再深入解读在 2016 年值得关注的其它重点国家:

1、中国

根据 INFORMA、US CEMSUS 的数据,中国是世界上移动互联网人口最多、移动互联网史上增速最快的国家;占据了超过全球五分之一的安卓 App 活跃用户。

在本报告中,中国只进入到活跃榜,其它表现并不突出,这恰恰说明两个问题:

(1)中国移动互联网的发展潜力仍然非常巨大,可探索的蓝海广阔;

(2)中国地区不能使用 google play、Facebook、YouTube,却发展起来具有中国特点的自己一套 App 体系,所以中国 App 的发展跟猎豹全球智库现有标准可能会出现不一致的情况。

(3)随着中国的技术水平发展,越来越多中国公司入驻硅谷、征服世界,猎豹全球智库对中国的期许绝不局限于一个互联网活跃人数最多的国家,而是可以比肩美国和日本,甚至颠覆性创造出互联网新生态的互联网第一大国。

2、印度

(1)印度已经成为全球互联网公司的重点市场,其发展速度也一直呈现惊人的态势。一方面,从人口、发展、地域来看,印度非常像以前的中国,O2O、出行、电商……几乎每个在中国火爆的类别在印度都有相对应的 App。中国互联网公司也大量涌入印度,之前中国互联网发展的经验,可以大量借鉴。另一方面,印度人会说英语,WhatsApp、Facebook 等海外霸主的进入门槛也非常低,印度网民同样深受发达国家的互联网公司和网民的影响。

(2)吸收了两方面的精华,印度的互联网发展却仍有自己的特点:比如说直接跳过了 PC 阶段进入移动互联网,网络条件差的时候把蓝牙传输工具变成IM通讯工具等等。

(3)从猎豹全球智库提供的活跃、安装、市场多样化情况来看,印度已经到达了顶峰。如果投资人广为诟病的基础设施能进一步跟上印度的发展步伐,在不远的将来,印度将有机会超越中国互联网市场。

3、印尼

(1)印尼是世界第四的人口大国,东南亚最大经济体。网民平均年龄低,且英语普及率高。更为吸引互联网公司的是,网民消费习惯好,消费能力也不低。近年来基础设施的进步也成为互联网发展的保障。

(2)印度尼西亚进入所有榜单,证明印尼作为投资者重点发力的新兴国家,已经逐步繁荣起来,并且用户习惯、质量良好;猎豹全球智库看好印尼的进一步发展。

4、巴西

(1)巴西是拉丁美洲里唯一一个不说西班牙语的国家,却也是面积最大、人口最多的。从经济上来说,巴西 2015 年经济衰退 4.08%,但是互联网仍然是正向大幅度增长。最重要的是,根据 Yeahmobi 的数据,巴西是拉美最大的移动广告市场,在巴西,Google 的展示广告已经覆盖了 95% 的互联网用户,覆盖率世界第一。 

(2)作为全球第十大电子商务市场,巴西的电商也是各互联网公司的焦点。现阶段,巴西的支付方式、物流发展仍处于比较原始的阶段,如果这些问题得到解决,巴西市场将迎来更大的爆发。

(3)2016 年是巴西关键的一年。奥运会将在巴西里约热内卢召开,这是否可以挽回其经济的颓势、加强基层设施建设、维护社会治安,同样也关系到巴西互联网能否保持增速。

Part3  全球安卓 APP & 游戏发行商实力分析

全球安卓 APP 发行商实力分析

1、Google 和 Facebook 成为全球 App 市场的绝对霸主

(1)Google 无论在进入前 500 名的 App 个数上,还是市场占有率上,都远远超过了其它 App 发行商,成为 App 发行商里面的霸主,也就是说接近一半的智能手机用户每周都会用到 Google 公司的产品。

(2)Facebook 在收购了 WhatsApp、Instagram 之后,旗下囊括了 Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger 四款世界主流应用,更加强了它们在通讯和社交领域的强势地位,而且在年轻用户中的影响力进一步巩固。 

(3)另外,在市场上占据前两位的 Google 和 Facebook 都是美国公司,而且它们的产品影响力并不局限于美国本土市场,在我们研究的 51 个国家和地区当中,它们的主打 App 在大部分国家和地区都能进入到 App 市场占有率的前列,在一些地方甚至能形成垄断。

2、中国成为世界 App 发行大国

(1)从进入榜单开发商的国别来看,中国有 9 个、美国 4 个,俄罗斯 1 个、韩国 1 个。虽然在整体的市场占有率上还无法与美国开发商抗衡,但从进入榜单的发行商数量上,中国已经成为世界第一 App 开发大国。 

(2)不过不同于 Google 和 Facebook 在全球的广泛覆盖,中国公司之所以能够大量地进入到榜单的前列,大多还是依赖于中国国内市场的贡献。本榜单中,除了猎豹移动等个别发行商,其它中国公司的主要用户还是在国内,中国公司的国际化之路,还很漫长。 

3、搜索引擎抢占市场先机

有趣的是,在排名前 15 的发行商中,有 5 个是以做搜索产品起家的,如美国的 Google,中国的百度和搜狗、俄罗斯的 Yandex 和韩国的 NAVER。看来在门户和搜索为主的互联网时代,这些公司已经积累了厚实的家底,用户粘性高,在市场份额上也是抢占了先机,到了移动互联网时代,其开发的 App 产品也容易被用户接受。 

二、发行商开发策略异同分析

如果我们把各发行商进入前 500 强的 App 个数和涉及分类进行对比,可以发现每个发行商的开发策略各有不同。

1、专注型

在上榜公司中,360,搜狗,微软,云图微动,所发行的 App 大多集中在一两个领域,专注度比较高。如搜狗集中在工具类,微软集中在文字处理的效率类,云图微动集中在图片处理类,而 360 入围的 8 款产品中,有 7 个属于工具类,1 个属于视频类产品。这一方面取决于发行商的开发策略,但另一方面也有可能是受限于发行商本身的开发能力。

2、广泛出击型

NAVER、欢聚时代虽然分别都有 5 到 7 个 App 进入到全球前 500 名,但几乎每个 App 都分布于不同的分类,猎豹全球智库认为,这样的发行商,在下一步的市场拓展上,会更具有实力。如 NAVER 的 7 个 App 分布于书籍、动漫、旅行/本地服务、社交、视频和娱乐 6 个分类,所以虽然它在市场占有率上并没有进入到全球前 10,但凭借这个因素进入到了开发商综合实力榜前列。

三、App 重点发行商分析

1、Google

(1)Google 的产品矩阵中,有 Youtube、google 搜索等应用,而在 Google 的用户当中,90% 都安装了 Youtube。在 2015 年的二季度财报中, Google 也明确表明 YouTube 是 Google 未来的发展方向,将视频网站业务列为它的战略重点,这一转变与 Google 的竞争对手 Facebook 有关。

(2)Facebook 在过去的几年中目睹了其新闻推送中的视频点击猛然上涨后,就一直传言称时刻准备在其视频门户网站发力,并鼓动广大品牌广告商,称他们应该将在电视广告上的预算转移到网站上,因为这里拥有庞大的用户群。

2、腾讯

值得一提的是,在猎豹全球智库发布的《中国 APP & 游戏出海排行榜》中(点此阅读此报告),腾讯公司在海外市场的排名虽然只列中国公司的第 8,但在加入中国市场的份额,综合排名列全球第 3,在中国公司中排名第 1,足以可见中国市场对腾讯的重要程度。而在腾讯的产品中,微信贡献了最多的市场份额,QQ 紧随其后。

3、猎豹移动

猎豹移动凭借海外的强大优势,在本榜单中表现突出,据猎豹移动 2015 年第三季度财报,其有超过 74% 的用户来自于以欧美为主的海外市场。猎豹移动主打工具类产品,如猎豹安全大师、电池医生等,此外,WPS 这款文字处理类软件也颇受好评。

4、NAVER

NAVER(네이버)公司是以搜索引擎起家的韩国发行商,在韩文搜索服务中独占鳌头,手机搜索产品也是对它贡献最大的业务。除了搜索之外它提供了例如韩语新闻、电子信箱、线上地图(含街景地图)等服务,是韩国第一大的在线服务发行商。 

韩国全国人口仅有 5042 万人(世界银行 2014 年数据),NAVER 能够进入世界发行商前列,猎豹全球智库认为得益于韩国智能手机的高普及率。据韩国KT经济经营研究所发表的《2015 年上半年手机趋势》报告显示,韩国智能手机普及率为 83%,居全球第 4。

5、Yandex

Yandex 是俄罗斯重要网络服务商之一。Yandex 所提供的服务包括搜索、最新新闻、地图和百科、电子信箱、电子商务、互联网广告及其他服务。2015 年,Yandex 成立中国办事处,这是 Yandex 在亚洲的第一个,也是独联体国家之外的第二个国际商业代表处。可以看出 Yandex 国际化的野心,也足以看出 Yandex 对中国市场的重视程度。

6、阿里和阿里 UC

在 App Insight 的各项排名中,UC 虽然已经属于阿里巴巴旗下公司,但在涉及的应用上无业务交叉,还是分列为两个公司。阿里巴巴的淘宝和支付宝钱包是阿里主要的流量来源,而阿里 UC 则全部是浏览器业务。

四、App 开发商综合实力榜

综上,通过对 App 发行商市场占有率、发行 App 数量和分类覆盖度等指标的加权计算,App Insight 和猎豹全球智库对全球 App 发行商进行了综合排名:

全球安卓移动游戏发行商实力分析  

一、游戏发行商市场占有率排行

移动游戏市场一直在飞速发展中,荷兰市场研究公司 Newzoo 2015 年移动游戏市场的报告指出,2015 年全球移动游戏市场收入规模超过 300 亿美元,其中中国市场收入规模已升至全球第一,全年总收入达到 65 亿美元(相当于整个北美市场的收入),同比增幅为 46.5%。而如果从活跃用户的维度来看,根据 App Insight 数据,猎豹全球智库将全球游戏发行商市场占有率排行如下:

1、游戏发行商竞争激烈

(1)受限于移动游戏人口和移动游戏玩家兴趣的多样性,从市场占有率上看,似乎没有一家游戏发行商能够做到占据绝对的优势,前 5 名之间差距也不大,游戏发行商之间的竞争比App发行商显得更为激烈。

(2)一些曾经风光无两的游戏发行商,如发行了「愤怒的小鸟」的芬兰发行商 Rovio Entertainment Ltd.,虽然其收入比其全盛时期下降不少,但其存量用户很多,加上 2015 年推出了免费的版本,使得它的市场占有率还是比较高。

2、欧洲游戏发行商异军突起 日本游戏风光不再

在国别上分布上,不同于 App 发行商的高集中度,游戏发行商相对来说非常分散,但是我们仍可以发现,欧洲已经成为了世界游戏发行的重镇,一些风靡了世界的移动游戏,如愤怒的小鸟、部落冲突、植物大战僵尸等都是欧洲的游戏公司发行的。而在红白机时代占据了世界游戏半壁江山的日本游戏厂商,在移动互联网领域除了稳固自身的本地化优势之外,在全球化方面差强人意,只有风靡日韩及东南亚市场的 LINE 一家上榜。

二、重点游戏发行商分析

1、King

King 2003 年成立于瑞典,总部位于伦敦。它主营休闲社交游戏,「糖果粉碎传奇」(Candy Crush Saga)是它市场占有率最高的游戏。King 发行的游戏虽然大多推行的是免费模式,但若玩家想得到额外的游戏机会就必须付费。

据公开资料,King 的游戏玩家共有 3.4 亿,但只有 760 万付费用户,占比约为 2.2%。2015 年第三季度,该公司的利润为 1.19 亿美元。2016 年 2 月 24 日,动视暴雪宣布完成对 King 的收购,交易金额为 59 亿美元(折合人民币约为 385 亿元)。

2、腾讯游戏

作为在综合实力榜中排名第 2 的发行商,腾讯游戏主打开心消消乐(知识问答游戏)和欢乐斗地主(卡牌游戏),且所有游戏都是中文版本,说明其主要玩家都在中文地区。其能在综合实力榜(附后)中排名第 2,得益于它所发行游戏的数量(15 个)和其种类的多样性(分布于 7 个分类)。如下图:

3、Electronic Arts

植物大战僵尸是这个公司最受欢迎的手机游戏,该公司还通过收购掌握了许多著名游戏品牌,包括命令与征服、创世纪、模拟人生、极品飞车、 疯狂美式足球、荣誉勋章、模拟城市4等,奠定了其在业界的强势地位。

4、Supercell

Supercell 总部位于芬兰,是目前最能赚钱的游戏公司,而且仅靠两款游戏 Hay Day 和部落冲突。2015 年「部落冲突」让 Supercell 赚取了 16.4 亿美元的收入,成为全世界最赚钱的游戏不仅如此,Supercell 的持续创新能力也非常突出,2016 年 1 月 4 日,Supercell 在加拿大等九个国家和地区的 iOS 平台开启了新手游《Clash Royale(皇室冲突)》的测试,一天之内就成为了加拿大 iOS 免费榜第二名和收入榜第 15 名,成为了 Supercell 目前测试期表现最好的作品。如今其正式版已经上市,相信又会搅动移动游戏市场的格局。

5、猎豹游戏

猎豹移动凭借《钢琴块2》英文版的出色表现,在发行商排行榜中占据了一席之地。《钢琴块 2》问世以来长期位居 Google Play 游戏榜第一,在英国、法国、德国、俄罗斯、巴西、墨西哥、澳大利亚、韩国、香港、台湾、日本、印尼、印度获得2015年度最佳游戏(Google Play Best Game of 2015)。

三、游戏发行商综合实力榜

通过对游戏发行商市场占有率、发行游戏数量和分类覆盖度等指标的加权计算,App Insight 和猎豹全球智库对全球游戏发行商进行了综合排名:

Part 4  各国用户画像

1、剁手党聚集地:日本

当中国剁手党们沉浸在「双 11」、「6.18」的全民狂欢中庆祝战果时,我们想当然的认为中国电商世界 No.1。但是纵览全球市场,没想到日本已经把这种购物热情当做了常态,活跃度最居首。

当下,二手市场的网购成为了日本网购达人的新玩法。フリマアプリ 二手物品交易平台、乐天市场都是二手电商平台。二手物品电商之所以在日本火热发展,和日本人喜欢购买二手物品的社会风气有关。

另一方面二手交易 App 的基础就是互相信任,日本人的评价都十分真实,不存在不好意思而好评,或者恶意差评等情况,而且「不能协商评价,给出评价后也不能修改」。

最后,日本家庭主妇或许是成就日本电商购物高活跃度的另外一个因素。

2、话唠最多:阿根廷

纵观全球 App 市场,通讯分类中活跃度 Top10 国家,阿根廷以 74% 的活跃度高居首位。

阿根廷市场通讯分类中 whatsAPP 的活跃度高达 98.49%,已经成为日常通讯中的必需品。那么爱聊天的阿根廷人都在聊什么呢?看过 2015 年度阿根廷市场 Facebook 话题榜 Top10,形势一目了然。

 

Top10 话题有 4 个与足球有关,5 个与总统和大选有关。有趣的是阿根廷人对在欧洲五大联赛大红大紫的梅西、阿奎罗、迪玛利亚并不热情,反而是回到博卡青年的特维斯进入了话题榜。看来阿根廷人还是更热爱本国的联赛。

3、牌不离手国家:中国

在全球 APP 市场,卡牌类游戏分类中中国市场活跃度最高。

提到卡牌游戏,就不得不提扑克与麻将这两大领域,扑克在全球范围都备受欢迎,而麻将则颇具中国特色。

但实际情况是,中国市场用户最热衷的并非麻将,而是斗地主系列游戏 

4、自拍控国家:印度尼西亚、日本

纵览世界全球市场,印尼市场和日本市场的表现最为活跃。

在活跃度前十国家和地区中,有 7 个来自亚洲。

印尼市场摄影分类活跃度最高的分别是 ASUS Gallery 和 ASUS Pixelmaster camera 这两个华硕手机两个预装 APP。 

2015 年在印尼雅加达的 ZenFone 智能手机发布会上,华硕 CEO 沈振来透露,自 2014 年在印尼市场推出 ZenFone 系列手机以来,其累积销量已突破了 500 万台大关。

此外,榜单上名列前茅的两款 APP「Photo Grid」和「相机 360」,也都出自中国公司之手。看来,中国力量不仅将手机销往了印尼,连自拍风也传授给了印尼。

5、最爱赌博的国家:越南

承认赌博合法的国家在世界上并不多,越南就是其中之一。

根据 GP 市场数据显示,赌博类游戏越南地区活跃度最高。

2014 年越南财政部曾正式提出草案允许 21 岁以上的越南人可以进入赌博经营点进行赌博。赌博的诱惑年轻人自是抵御不住。既然不能进赌场,不如在虚拟赌场练级。

在越南最受欢迎的赌博游戏是:Tiến lên - tien len 这是一款 4 人参与的卡牌类赌博游戏,可以在 PC、Pad、手机端跨平台连线。相信在这里多刷刷经验,进入赌场后应该不会输得太惨。

6、最爱听歌的国家:美国

纵观全球市场,音乐类 App 美国市场活跃度最高。中美国、巴西、阿根廷、墨西哥四个国家高居前五。

美国唱片工业协会的最新统计,2015 美国音乐流媒体市场的收入,已经超过了 CD,而单曲下载模式的收入持续下滑。

在美国音乐与音频分类中老牌厂商潘多拉电台表现依旧强势,而值得注意的是第三名的 spotify music,Spotify 提供的服务分为免费和付费两种,免费用户在使用 Spotify 的服务时将被插播一定的广告。而付费用户则没有广告,且可以拥有更好的音质,在移动设备上使用时也可以拥有所有的功能。截止到 2015 年 1 月,Spotify 已经拥有超过 6000 万的用户,其中 1500 万为付费用户。 

Part 5  各国 App 排行榜

说明:此榜单主要数据来源为猎豹清理大师,所以猎豹清理大师没有被计入榜单排名当中。本榜单为 2016 年 1 月数据


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