【资讯】为了增强数字营销能力,省广股份8.6亿收购蓝门数字、省广先锋和晋拓文化

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【资讯】为了增强数字营销能力,省广股份8.6亿收购蓝门数字、省广先锋和晋拓文化

InAgency | 2015-09-16 13:36

A 股上市公司广东省广告集团股份有限公司(简称省广股份)9月15日晚间公告称,拟以25.15元/股的价格非公开发行股票不超过9900.59万股,募集资金总额不超过24.9亿元,扣除发行费用后拟用于大数据营销系统项目,收购蓝门数字51%股权、省广先锋49%股权以及晋拓文化80%股权,以及补充流动资金。

募投项目方面,省广股份的大数据营销系统项目拟投入募集资金7.8亿元,该项目将涵盖全息用户画像系统、企业智能市场管理平台及全媒体智动交易平台等三大产品方向。此外,收购股权项目拟合计投入募集资金8.62亿元,具体如下:

收购项目一:公司拟用858万元募集资金对蓝门数字增资以取得其6%的股权,拟用6435万元募集资金受让蓝门数字原股东45%的股权。增资及受让股权后,公司将持有蓝门数字51%的股权。截至2015年5月31日,蓝门数字母公司净资产账面值378万元,收益法评估值为1.45亿元,较账面价值评估增值1.41亿元,增值率3738.91%。

收购项目二:公司拟用1.65亿元募集资金受让省广先锋原股东持有的49%的股权。受让完成后,省广先锋将成为公司全资子公司。截至2015年5月31日,省广先锋母公司净资产账面值7339万元,收益法评估值为3.38亿元,较账面价值评估增值2.65亿元,增值率361.40%。

收购项目三:公司拟用6.24亿元募集资金受让晋拓文化原股东持有的80%的股权。受让完成后,晋拓文化将成为公司控股子公司。截至2015年5月31日,晋拓文化母公司净资产账面值2264万元,收益法评估值为7.9亿元,较账面价值评估增值7.67亿元,增值率3389.98%。同时交易对方承诺在2015年至2017年,晋拓文化的扣非净利润分别不低于6000万、7800万和1亿元。

省广股份表示,公司先后通过收购、增资及新设等方式控股了多家公司,不断深化产业链的布局,实现了业务规模的快速增长及盈利能力的提高。收购省广先锋、蓝门数字、晋拓文化是公司外延式发展战略的延续。公司于2012年6月通过增资及受让股权的方式完成了对省广先锋51%股权的收购,收购后,省广先锋的业绩均达到预期承诺目标。蓝门数字专注于数字营销领域、晋拓文化专注于游戏行业互联网广告领域,收购后可以进一步增强公司在数字营销和互联网广告领域的市场布局,扩大业务规模。

此外,省广股份拟投入4亿元募资用于支付部分剩余股权转让款项目,标的包括广州旗智企业管理咨询有限公司、省广合众(北京)国际传媒广告有限公司、广州中懋广告有限公司、上海恺达广告有限公司、上海韵翔广告有限公司。同时,公司拟使用4亿元募资补充流动资金。

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